21/11
Iliad a la confiance des investisseurs et annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros
Le Groupe Iliad annonce ce soir avoir placé ce jour avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros.
Cette transaction, “a rencontré une forte demande des investisseurs et permet au Groupe de continuer à tirer avantage de l’amélioration des conditions de marchés observée depuis fin 2022, ainsi que de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et sa liquidité, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette” précise Iliad dans un communiqué. Cette opération, intervenue à peine deux mois après le dernier placement du Groupe de 750 millions d’euros en décembre 2022. Iliad est ainsi un émetteur majeur sur le marché européen des obligations seniors avec un encours désormais de 4,5 milliards d’euros.
Avec cette émission, Iliad indique poursuivre la consolidation de son profil de liquidité, dans la continuité des lignes de financement bancaires d’un total de 5 milliards d’euros mises en place en juillet 2022 et de la ligne de crédit bilatérale signée avec la Banque Européenne d’Investissement (« BEI ») pour 300 millions d’euros en décembre 2022.
A l’occasion de cette annonce, Nicolas Jaeger, le Directeur Général Délégué Finance d’Iliad a déclaré « Dans la lignée de nos précédentes émissions obligataires, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une gestion active et prudente de la liquidité du Groupe. Elle confirme une nouvelle fois le soutien des investisseurs à notre stratégie de convergence européenne.»