23/11
Vivendi lève 2 milliards de dollars pour améliorer sa dette
Le groupe Vivendi (Canal +, SFR) a levé 2 milliards de dollars (environ 1,5 milliard d’euros) avec trois emprunts obligataires à trois, six et dix ans, placés auprès d’investisseurs institutionnels et destinés à améliorer la structure de sa dette.
Le groupe a émis trois tranches d’obligations : 550 millions de dollars de titres à échéance 2015 et assorties d’un coupon de 2,4%, 650 millions de dollars de titres à échéance 2018 et avec un coupon de 3,45%, et 800 millions de dollars d’obligations à échéance 2022 et avec un coupon de 4,75%.
"L’opération a été réalisée dans le cadre d’une offre privée auprès d’investisseurs institutionnels", précise le groupe dans son communiqué. Cette initiative va notamment permettre de financer le rachat jusqu’à 700 millions de dollars d’obligations américaines et permettra d’allonger la durée moyenne de sa dette. La dette du groupe a été évaluée à 12 milliards d’euros fin 2011.
Source : AFP